In dieser düsteren Zeit finden zwei wilde Räuber ein großes, goldenes Ei. Unter Aufwendung aller Kräfte schleppen sie den Schatz durch den dichten Nordwald in ihre gut versteckte Räuberhöhle.
Die Räuber glauben einen großen Fang gemacht zu haben. Doch eines Nachts, während der tobende Krieg außerhalb des Waldes weitertreibt, zerbricht die massive Goldschale des mysteriösen Eies. Zur Überraschung der Räuber pellt sich ein kleiner Menschenjunge aus dem vermeintlichen Goldschatz.

Zuerst ist die Enttäuschung der Räuber groß, aber der Goldjunge verzaubert die raubeinigen Räuber und zieht sie ganz in seinen Bann.

Wohlbehütet wächst der Goldjunge in den folgenden Jahren bei seinen Räubern auf, bis er schließlich als Jüngling alt genug ist und den schützenden Wald verlassen kann. Seiner großen Leidenschaft dem Tanz folgend, wird er in der Stadt der Tiere, der Drachenstadt Miniapolis, ein berühmter und bewunderter Tänzer.

Auch die Echse Fijodor, das Oberhaupt der Drachenstadt, bewundert den goldenen Tänzer. Immer wieder wohnt er seinem Tanz im Tempel bei. Die Grazie und Anmut des Tanzes berauschen Fijodor und seine Phantasien über goldene Leben des Tänzers. Dabei besitzt Fijodor alles, was die Welt einem Drachen geben kann, aber er kann die Fülle nicht erfahren, bis er schließlich schwer erkrankt.
Da wird Greenface, der Zauberer gerufen. Er gilt nicht nur als die Verkörperung des Waldes, er scheint der Wald selbst zu sein, weshalb er den Wald nicht verlassen kann. Stattdessen schickt er seine beiden Lehrlinge, die Maus Poncho und den Frosch Rossi, in die Drachenstadt.
Rossi und Poncho sollen die Echse heilen, doch Fijodor scheint unheilbar krank, da er mit sich selbst verstrickt
zu sein scheint. Da widerfährt Fijodor ein Missgeschick. Er bricht sich den Fuß. Erst jetzt fängt Fijodor an, auf Rossi und Poncho zu hören und der Prozess der Heilung kann beginnen. Doch dafür muss Fijodor sein Schloss und die Stadt verlassen, all seinen Komfort und seine Privilegien aufgeben. Er muss ins Land des inneren Selbst einkehren: dem unbekannten Trivandrum. Und niemand darf ihm folgen.